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SHCP logra reducir amortizaciones programadas para 2022

La dependencia dijo que la operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos.

Citlali Sáenz Lunes 16 De Noviembre, 2020 · 20:29 pm
SHCP logra reducir amortizaciones programadas para 2022
Sede de la Secretaría de Hacienda Foto: SHCP
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales logrando reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022.

La dependencia dijo que la operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos. Uno con vencimiento en 2031 y el segundo en 2061. Las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.

Hacienda, explicó que se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vencimiento a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa.

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Además, se ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos con vencimiento en 2022, logrando disminuir en 75% las amortizaciones de deuda externa programadas para 2022.

Cabe precisar que esta operación se llevo a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso.

Aprovechando las bajas tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda en el mercado de dólares, logrando reducir en 75% las amortizaciones programadas de 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda.

Asimismo indicó que esta operación tuvo tres componentes: El primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia: uno a 10 años, con vencimiento en 2031, por 1,825millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659% y otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por 1,800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%. Ambos bonos pagarán los cupones (interés) más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.

Además la transacción alcanzó una demanda máxima de 16,00 0millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.

El segundo componente consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años. El monto total de intercambio ascendió a un aproximado de 3,000 millones de dólares. Con ello, se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa.

Finalmente el tercer componente consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.