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Presume Pemex éxito en primera operación financiera durante la actual administración

Pemex presumió la firma del acuerdo final del refinanciamiento de parte de su deuda con representantes de 23 instituciones financieras nacionales y extranjeras.

Jatziri Magallanes Viernes 28 De Junio, 2019 · 19:36 pm
Presume Pemex éxito en primera operación financiera durante la actual administración
Para este acuerdo del refinanciamiento de su deuda, Petróleos Mexicanos logró contar con el respaldo de 23 instituciones bancarias nacionales / Foto especial
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Mediante un comunicado, recordó que el proceso del refinanciamiento comenzó el pasado 13 de mayo cuando Pemex anunció, durante la conferencia mañanera, el acuerdo inicial logrado con los bancos JP Morgan, Mizuho y HSBC.

Agregó que durante las semanas pasadas, Pemex sostuvo reuniones de trabajo con las áreas técnicas y de análisis de los bancos para presentarles los planes de la empresa tanto en materia de producción de petróleo como en el fortalecimiento de las actividades de refinación.

De igual forma, se les informó sobre las acciones para mantener una disciplina financiera y lograr ahorros en los procesos de compras y las medidas de austeridad mediante una nueva estructura administrativa de la empresa.

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“Para este acuerdo del refinanciamiento de su deuda, Petróleos Mexicanos logró contar con el respaldo de 23 instituciones bancarias nacionales e internacionales, las cuales suscribieron el acuerdo final, y cuya operación alcanzó la meta de refinanciar 8 mil millones de dólares, lo que la convierte en la más grande en la historia de la empresa y del país”, indicó.

Destacó que los bancos que participaron en el acuerdo final del refinanciamiento fueron JP Morgan, Mizuho, HSBC, BBVA, BNP Paribas, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America, Bank of China, Banco Santander, Natixis, Barclays, Scotiabank, Société Générale, Credit Agricole, Citibank, ICBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banorte, ING, Banco de Crédito e Inversiones y DZ Bank.

“Este acuerdo no constituye deuda nueva para Pemex, toda vez que permite el refinanciamiento de deuda hasta por un monto de 2 mil 500 millones de dólares y la renovación de dos líneas de crédito revolvente hasta por un monto total de 5 mil 500 millones de dólares. Además, la operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales”, aclaró.

Señaló que la tasa de interés de la operación se cerró con referencia Libor + 235, lo que equivale, al cierre de la operación, a una tasa fija equivalente de 4.15 por ciento, la cual se encuentra por debajo de los niveles de fondeo de una nueva emisión al día de hoy en el mercado que se situaría en niveles de entre 5.7 por ciento y 6.0 por ciento tomando como referencia una emisión a cinco años en moneda dólar de los Estados Unidos.