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Emite Fibra Macquarie títulos por un monto de 320 mdd

La Fibra considera utilizar los recursos netos de la oferta global para el financiamiento de potenciales adquisiciones en el futuro, incluyendo los gastos e impuestos correspondientes.

Notimex Jueves 18 De Septiembre, 2014 · 11:39 am
Emite Fibra Macquarie títulos por un monto de 320 mdd
Foto: Internet

FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) dio a conocer que realizó una oferta global de 180 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), que asciende a un monto bruto de cuatro mil 230 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 320 millones de dólares, excluyendo la opción de sobreasignación.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el fideicomiso de inversión en bienes raíces informó que se estima que la transacción quede concluida el próximo 23 de septiembre, sujeta a las condiciones correspondientes.

Detalló que la oferta se realizó mediante una oferta pública en México y una oferta privada fuera del país de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.

Subrayó que como parte de la oferta otorgó a los compradores iniciales y colocadores mexicanos la opción de sobreasignación hasta por 27 millones de CBFIs adicionales.

Por último, detalló que sujeto a su capacidad de obtener financiamiento, FIBRAMM podrá obtener préstamos para llevar a cabo futuras adquisiciones, y podrá utilizar dichos recursos netos para reducir sus niveles de endeudamiento bajo sus líneas de crédito existentes a efecto de mantener un nivel de apalancamiento adecuado.