¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Link Copiado
A A

Comisión Federal de Electricidad coloca bono por 700 mdd

Para el proceso de la emisión se seleccionaron tres bancos colocadores: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y BBVA

René Cruz Lunes 15 De Junio, 2015 · 14:04 pm
Comisión Federal de Electricidad coloca bono por 700 mdd
Foto: Internet

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que el pasado 9 de junio colocó un bono por 700 millones de dólares y detalló que la operación consistió en una emisión bajo el esquema 144 A / Reg. S para inversionistas calificados, con un cupón fijo de 6.125 por ciento y un plazo de 30 años.

La empresa productiva del Estado detalló que la colocación del bono internacional cuenta con la calificación Baa1, BBB+ y BBB+ de las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente.

Indicó que durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por mil 120 millones de dólares, por lo que se contó con una demanda de 1.6 a 1. Esto refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la CFE, en su nuevo mandato como Empresa Productiva del Estado en el marco de la reforma energética.

Para el proceso de la emisión se seleccionaron tres bancos colocadores: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y BBVA. La base de inversionistas se compuso principalmente por fondos de inversión, fondos de pensiones, instituciones bancarias y aseguradoras internacionales.

La CFE destinará los recursos obtenidos mediante estos bonos a capital de trabajo y fines corporativos, como a fortalecer principalmente los procesos de generación de energía eléctrica y a la modernización de su infraestructura de generación, transmisión y distribución.