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CFE coloca 10 mil mdp en certificados bursátiles

Esto permitirá atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez.

Viernes 13 De Octubre, 2017 · 13:18 pm
CFE coloca 10 mil mdp en certificados bursátiles
Foto: Ilustración

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que llevó a cabo una emisión de deuda en el mercado local, a través de la cual se colocaron 10 mil millones de pesos con una demanda cercana a 30 mil millones; colocación que realizó en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.

Mediante un comunicado, la CFE detalló que, la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3 mil mdp total colocado. Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales, sobre un monto total en circulación por 10 mil mdp.

La característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez.

En lo que respecta al tramo a 15 años, la Empresa pudo establecer un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5 mil 500 mdp a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.

Finalmente, el bono colocado a tres años, por mil 500 mdp a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base). Para esta emisión se observó una demanda superior a siete veces el monto colocado.

Por último, la Empresa Productiva del Estado, afirmó que esta colocación forma parte del programa de financiamiento que aprobó su Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecido por el Congreso de la Unión para 2017. Los recursos de la colocación se emplearán con fines de capital de trabajo.

Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local y BBB+ en escala, emitidas por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron Actinver, BBVA Bancomer y Citibanamex.